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滴滴半数城市突破盈利点 这是真的吗

发布时间:2016-02-23浏览:我要评论
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在最近一次公开活动中,Uber首席执行官特拉维斯· 卡兰尼克 (Travis Kalanick)向媒体谈及,公司在中国一年补贴超过十亿美元,以应对与本土公司的价格战。
 
不出意料地,Uber(优步)在中国的主要竞争对手滴滴快的公司再次否认了价格大战,并表示公司正受益于更大的规模,“在400 个城市开展业务并且已在半数城市突破盈亏平衡点。”
 
等等!这话句的逻辑似乎哪里有点怪。
 
1、专车市场烧钱之惑
 
卡兰尼克参加了2月17日加拿大的Ted大会,会后,他向加拿大科技平台Betakit抱怨:“我们在美国是赢利的,但在中国一年却要补贴 10亿美元以上。当地的竞争者手段激进,他们在每个运营城市都不赢利,但砸钱买市场份额。而我希望世界不是那样的。”
 
此话一出,又掀起轩然大波——优步中国一年烧了10亿美元?
 
事实上,此事早有相关表述,早在2015年年中,卡兰尼克写给投资者信中就提到,“鉴于近期在当地取得的成功及可观的市场占有率,我们计划2015年在中国投资超过70亿人民币(折合10.7亿美元)。”
 
所以,10亿美元并非新鲜事,而是按计划完成的投资任务罢了。
 
但这位实诚的CEO的自爆,也在某种程度上,为大家揭开了行业一角。
 
据英国《金融时报》网站1月12日报道,卡兰尼克声称其竞争对手滴滴亏损负担过重,每周需要补贴7000万至8000万美元,这样下去一年就是大约40亿美元。
 
40亿美元,是一笔相当于260亿人民币的巨款。
 
滴滴当然不敢认这茬,其公司一面否认烧钱,一面表示公司正受益于更大的规模。
 
滴滴发言人在回复给路透社的电邮中表示,目前这家中国公司在 400 个城市开展业务并且已在半数城市突破盈亏平衡点。
 
2、1个常识拷问
 
如果认为群众的智商不足以理解滴滴公司的商业逻辑,那基本的常识,人们总不至于没有。
 
按照滴滴屡次拿出的易观报告所说,2015年第三季度,滴滴快的占据中国专车市场83.2%的市场份额。
 
暂且不说这报告是否是客观公正,即便假设报告所称的滴滴数据是“诚实的”、且假设剩余市场份额全部为优步所有。
 
那么,如果市场占比16.8%的优步去年补贴额度为10亿美元,相应地,市场占比83.2%的滴滴烧钱数就是:83.2%×10÷16.8%=49.5238095 (亿美元)
 
账虽然算得有点简陋,但并不粗俗。想要做老大吗?恐怕一年就要补贴市场近50亿,还是美刀。除非,滴滴承认市占率的统计数据有误、实际没那么高;或者干脆就认了吧——滴滴在烧钱方面也是第一名。
 
以目前两家“咬牙死磕”的程度来看,如果优步给司机每单补贴5块钱,滴滴要想保持司机不流失就至少也得补贴5元,甚至更多。不过听说,有滴滴高管仍面不改色地告诉媒体,该公司效率更高,每单的平均补贴仅为竞争对手的1/5到1/4……
 
这是嘲笑司机们的智商么?宁可只拿1/5的补贴也要去开滴滴?
 
咋不上天呢。
 
3、3个文字陷阱
 
滴滴对外表态时的常用辞令是,“公司的业务布局广泛,正受益于更大的规模。”
 
细想一下,这话里是有陷阱的。
 
(1). 布局广泛 ≠ 规模庞大
 
对中国互联网行业有所了解的人,应该都记得当年的首富陈天桥和他的“盛大” 帝国。原创文学、游戏开发、视频分享、影视制作、主题旅游、版权分销、无线分发,各个子公司星罗棋布,构建起一条完整的产业链。盛大对于市场趋势抓得很准,这些领域的市场规模都十分庞大,陈天桥的思路清晰,所有项目都要围绕打造“娱乐帝国”的伟大构想而展开……
 
“盛大娱乐帝国”,今何在?
 
布局广泛就等于布局成功吗?协同效应不起,遑论规模。
 
看再滴滴,如今已有了七条产品线:出租车、专车、快车、顺风车、代驾、巴士以及试驾。从大的“用车需求”的角度来说,布局不可谓不周,表面上看是扩大了平台覆盖度。
 
但滴滴对其平台不同用户的认知真的清晰吗?其业务之间有协同性吗?
 
外界看到反而是,出租车司机因滴滴导流不公而围堵其总部讨说法、答谢宴成为诉苦晚会的闹剧;看到滴滴顺风车上线后,反而与快车左右互搏;看到了媒体所报道的滴滴大巴空驶、车辆调配困难等“盛名之下、其实难符”的现状。
 
(2). 1+1 ≥ 2 ?
 
希望滴滴挂在嘴边的“更大规模”不是指滴滴和快的两公司合并之后的数字叠加。
 
2012年初,优酷网并购土豆网、掀起中国互联网行业合并浪潮第一章时,有些没见过世面的分析人士还在惊叹,“1+1≥2,从此中国最大的在线视频网站诞生了!”并预言行业将被寡头垄断,版权价格高企而导致其它玩家出局。
 
现在呢,谁称英雄?经过了四年,随着新兴资本和弹幕新生代等的涌入,好戏层出不穷,视频行业反而更热闹了。
 
1+1≠2。这一点合并后的“滴滴快的董事长兼CEO”程维倒是很清楚,之所以商谈合并,是因为补贴大战快把公司拖垮,必须停止。不过他没料到的是优步进入了中国市场,“我以为滴滴和快的竞争就是总决赛,合并后可以好好建设家园了,没想到只是亚洲小组赛。” 程维后来有了反思。
 
(3). 200个城市 ≠ 重要的城市
 
曾经名噪一时的团购老大拉手网,自2012年冲刺美国上市折戟后、就渐渐销声匿迹了。它曾是O2O照进现实急速扩张的神话,短短8个月时间实现3轮融资,员工从十几名快速扩张到数千,风头最劲时曾宣布进驻全国500个城市和乡镇。直到因数据造假等问题被迫撤销IPO申请后,该公司副总裁仍坚称拉手已在2/3的城市盈利,公司整体实现盈亏平衡。
 
拉手网创始人吴波谈后来总结,主要是前期扩张太快,在市场上投入过大,疏忽了对风险的控制。“朱啸虎(拉手网的投资人、金沙江创投合伙人) 当时给我打气,说Groupon也是这一现状,先讲规模优势,未来一两年团购行业一定会盈利。” 拉手失意后,朱啸虎转而参与投资滴滴,如果你还记得当年拉手网疯狂扩张时的景象,就不会吃惊于后来似曾相识的故事。
 
滴滴发言人告诉媒体,公司在 400 个城市开展业务并且已在半数城市突破盈亏平衡点。
 
但他恐怕不敢列出这“半数”城市的清单——人们会发现,这200个城市中的绝大部分可能在中国地图上要用放大镜来看,而滴滴对这200个城市的总投入还不够其在大城市烧一周。
 
内部知情人士透露,滴滴70%的订单都集中在排名前20的城市。因而,单纯讨论城市数量并无意义。
 
不知路透社记者有没有再多问一嘴——滴滴在其订单量前20位的城市盈利情况?“突破盈利平衡点”是单月还是单周?后续表现如何?这“半数城市”中多少是只有出租车业务或只有少数专车的?……鸡同鸭讲不太专业,雾里看花不堪深究。
 
看最近的报道,滴滴在一些大城市的补贴几近疯狂,以杭州为例,仅春节前的短短两周内,就烧掉了近3000万美元(折合人民币1.8亿),是其平时的两倍多,每单亏损也是环比大幅扩大。
 
媒体估算称,单个城市两周烧3000万美元,以滴滴宣称的当前近30亿美元的现金储备,或许“仅够1个城市这么烧50个月,或者够100个城市烧半个月。”
 
难怪有中国互联网行业的泡沫论,言必称的规模效应的公司,多半是把规模误会成表面上漂亮的路演文件吧。无计划无风控地烧钱换市场,无异于饮鸩止渴。先挥霍融资换数据,再用数据换融资或上市,只让旁观者觉得越来越危险。
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